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　　海通国外发布揣摸讲解称体育游戏app平台，初度隐敝中电控股（00002）给出73.55港元的计划价，并给出“优于大市”的评级。基于DCF估值模子，该行预测公司2024-2026年营收分别为902.66/938.67/985.31亿港元，归母净利润为69.41/73.38/75.63亿港元。

　　海通国外主要不雅点如下：

　　2023年公司盈利显赫建树。

　　2019年以来，公司交易收入有所波动，由856.89亿港元冉冉增长到2023年的971.69亿港元，本事CAGR约为0.4%。2023年，公司竣事归母净利润66.55亿港元，同比增长620.2%，主要因为2022年澳洲业务因发电量缺少而无法唐突的远期销售合约在批发电价创历史新高的环境下所产生的结算资本，使动力业务受到严重不良影响，而2023年远期电价放缓且价外动力合约不绝到期，使得利润显赫建树。

　　香港地区孝敬公司60%的交易收入和76%的营运利润。

　　公司的交易收入主要来自香港和澳洲，2023年占比分别为60%和38%。2023年，公司计入公说念价值变动前营运盈利为101.27亿港元，其中香港占76%，中国内地占18%；按业务分辨，输电配电及零卖/燃煤及燃气/核能/可再灵活力的盈利占比分别为53%/22%/16%/9%。

　　公司派息结识，财富欠债水平相对庄重。

　　公司算作香港公用职业股保管结识派息记载，连年来每年股息保管在3.1港元，2023年年度股息率为4.81%，公司财富欠债率保执在51%操纵，波动较小，具有邃密的偿债武艺和财务结识性。本年5月13日公司晓谕派发2024年第一期中期股息每股0.63港元，与2023年第一期中期股息疏导，每股盈利合适预期。

　　香港电力需求有望执续增长，中国内地、澳洲及印度地区可再灵活力装机有望素质。

　　公司预测在中华电力供电限制内拟建的众人房屋单元数目，将在五年内加多50%。此外，香港具优越后劲成为区域数据中心的要道，公司计划在2028年前，为最多达18个大型数据中心接驳和提供电力。2024年，Energy

　　Australia新建的320MWTallawarraB燃气发电厂照旧启用，计较在2030年底前把发展或营运中的可再灵活力姿色加多至最多3，000MW。Apraava

　　Energy不但奏凯投得新的风电、太阳能及输电姿色，更奏凯进攻新兴的智能电表及通信系统（AMI）行业。

　　风险教唆：

　　1．汇率波动风险；2．股息低于预期；3．监管环境变化风险。

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包袱剪辑：史丽君 体育游戏app平台